Performantele fondurilor de investitii in RON in functie de strategia lor in luna august 2019
23/09/2019
In functie de strategia de investitii, fondurile de investitii administrate in Romania pot fi impartite in urmatoarele categorii: monetare; absolute; de actiuni; diversificate; garantate; de obligatiuni; alte fonduri. Iti oferim in acest material cateva informatii legate de fondurile de investitii in functie de strategia lor, dar si cateva repere de randament.
Poti compara fonduri de investitii in functie de strategia de investitii accesand acest link – http://www.smartfin.ro/fonduri . Dupa ce ai selectat “In ce valuta investesti?”, mergi in casuta “Ce fonduri vrei sa vezi?” si alege “dupa tipul de strategie urmarita de fond”. Poti alege intre (toate valutele):
- fonduri de obligatiuni, si anume 15
- fonduri diversificate , si anume 36
- fonduri de actiuni, si anume 16
- fonduri cu capital garantat, si anume 2
- fonduri de castig absolute, si anume 11
- alte fonduri, si anume 13
- fonduri monetare – nu exista niciun fond incadrat in aceasta categorie.
Daca ti-a atras atentia un anumit fond de investitii, il poti studia in detaliu selectand “Profil fond”. Vei gasi informatii cum ar fi descrierea, performante, riscuri, costuri, etc. Daca strategia de investiii nu iti este clara, citeste in profil obiectivul si strategia fondului sau acceseaza documentul DICI/prospectul fondului. Bineinteles, tot din profil, poti accesa direct siteul administratorului sau pagina de web a retelei bancare de distributie.
Iti oferim in acest material cateva repere privind cele mai performante fonduri de investitii in RON in functie de strategia lor pe diferite perioade. Sa incepem cu fondurile de castig absolut.
| fonduri de castig absolut | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | YOU INVEST Solid RON | 0,13% | -0,29% |
| 1 an | YOU INVEST Solid RON | 5,75% | 4,01% |
| 3 ani | YOU INVEST Active RON | 12,11% | 8,09% |
| 5 ani | OTP Premium Return | 18,67% | 12,62% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de actiuni.
| fonduri actiuni | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | Certinvest BET FI Index | 1,90% | -0,47% |
| 1 an | ETF -BET Tradeville | 19,34% | 8,85% |
| 3 ani | ETF -BET Tradeville | 57,18% | 36,14% |
| 5 ani | ETF -BET Tradeville | 64,32% | 41,43% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri diversificate.
| fonduri diversificate | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | OTP Real Estate & Construction | 2,29% | 0,02% |
| 1 an | Omninvest | 18,63% | 4,75% |
| 3 ani | BT Index Romania ROTX | 56,75% | 20,26% |
| 5 ani | BT Index Romania ROTX | 71,70% | 22,37% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri de obligatiuni.
| fonduri obligatiuni | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | OTP Obligatiuni Clasa I | 0,79% | 0,50% |
| 1 an | OTP Obligatiuni Clasa I | 7,24% | 4,21% |
| 3 ani | OTP Obligatiuni Clasa R | 9,80% | 6,51% |
| 5 ani | OTP Obligatiuni Clasa R | 19,22% | 15,41% |
Mai departe, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria alte fonduri.
| alte fonduri | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | Raiffeisen Ron Flexi | 0,38% | 0,23% |
| 1 an | Piscator Equity Plus | 8,40% | 4,24% |
| 3 ani | Piscator Equity Plus | 35,97% | 13,83% |
| 5 ani | Piscator Equity Plus | 36,26% | 18,48% |
In final, iti prezentam cele mai performante fonduri din categoria castig garantat.
| fonduri castig garantat | Nume fond | Castig | Medie perioada |
| 1 luna | Raiffeisen Confort | -0,04% | na |
| 1 an | Raiffeisen Confort | 0,31% | na |
| 3 ani | Raiffeisen Confort | 3,41% | na |
| 5 ani | Raiffeisen Confort | 10,54% | na |
* Cum am calculat randamentele? randament 1 luna – august 2019 comparativ cu iulie 2019; randament 1 an – august 2019 comparativ cu august 2018; randament 3 ani – august 2019 comparativ cu august 2016; randament 5 ani – august 2019 comparativ cu august 2014